Herbert Smith Freehills berät bei OzForex IPO Herbert Smith Freehills berät Goldman Sachs Australia Pty Ltd und Macquarie Capital (Australien) Limited in Bezug auf ihre Rolle als gemeinsame Führungskräfte von OzForex Grouprsquos Börsengang und Börsengang an der Australian Securities Exchange. Die OzForex-Gruppe ist ein internationaler Zahlungsdienstleister. Die Gruppe bietet Online-Zahlungsdienste für Kunden und Geschäftskunden. Es ermöglicht Kunden, internationale Zahlungen von einem Bankkonto auf ein anderes Bankkonto, in über 50 Währungen und mehr als 900 Währungspaare zu tätigen. Die Gruppe bietet auch eine Reihe internationaler Zahlungslösungen für Partnerunternehmen an, die ihnen helfen, internationale Zahlungsdienste für ihre Endkunden anzubieten. Die Herbert Smith Freehills-Team wurde von Partner Philippa Stone und Senior Associates Philip Hart und Lucy Hall, unterstützt von Rechtsanwalt Charlotte Cameron geführt. Frau Stone sagte ldquoThe australische Auflistung von OzForex ist ein wichtiges Zeichen eines Wiederherstellung IPO Marktes. Herbert Smith Freehills ist stolz darauf, für die gemeinsamen Führungskräfte gehandelt haben, die geschätzte Kunden sind, auf dieser IPO. rdquo OzForex Group wurde von Clayton Utz beraten. Herbert Smith Freehillsrsquo Kapitalmarkt-Team hat auch vor kurzem für Morgan Stanley und National Australia Bank als gemeinsame Führungskräfte und Underwriter für Arena REITrsquos Börsengang und Auflistung auf ASX, Credit Suisse (Australien) Limited und Baillieu Holst Limited als Underwriter für iSelectrsquos Initiale gehandelt Angebot und Auflistung auf ASX und Caliber Group auf seiner 478 Million Auflistung auf ASX. Herbert Smith Freehillsrsquo australischen Kapitalmarkt-Team hat auch vor kurzem für die gemeinsamen Führungskräfte auf Westpac Banking Corporationrsquos 750 Millionen Angebot von Nachrangigen Notes II, für die gemeinsamen Führungskräfte auf Australien und Neuseeland Banking Group Limitedrsquos 1,0 Milliarden Angebot von neuen Tier-1-Hybrid-Wertpapiere gehandelt , Für die Commonwealth Bank of Australia auf ihrem 2-Milliarden-Angebot von PERLS VI (und gleichzeitigem PERLS-IV-Rückkauf - und - Investment-Angebot) der erste Basel III-konforme Hybrid durch eine australische Bank für Bendigo und die Adelaide Bank auf ihrer 269 Millionen-Ausgabe der Cabrio - Aktien und gleichzeitig zurücksetzen Vorzugsaktie Reinvestment-Angebot für die gemeinsamen Führungskräfte auf Macquarie Group Limitedrsquos Angebot von Macquarie Capital Notes, die gemeinsamen Führungskräfte auf National Australia Bankrsquos 1,5 Milliarden Angebot von CPS, Westpac Banking Corporationrsquos 1,25 Milliarden Capital Notes Angebot für die gemeinsame Führungskräfte auf Westpac Banking Corporationrsquos 1,5 Milliarden Angebot von Tier 2 Westpac Nachrangigen Notes, für die gemeinsamen Führungskräfte auf ANZrsquos 1,5 Milliarden Angebot von ANZ Nachrangige Notes, für Colonial auf seine 1 Milliarde Angebot von nachrangigen Schuldverschreibungen und für die gemeinsamen Führungskräfte auf IAGrsquos 377 Millionen-Angebot von Wandelschuldverschreibungen. Banking amp Finance - Kapitalmärkte: Eigenkapital Bereits Kunde von Premium-News Bitte melden Sie sich unten an Newsletter-Abonnement - Kostenlose Testversion Mit der Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit den folgenden Geschäftsbedingungen einverstanden: Die folgende Begriffsbestimmung gilt für diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen , Datenschutzerklärung und Haftungsausschluss und alle oder alle Vereinbarungen: Kunde, Sie und Ihre Person bezieht sich auf Sie, die Person, die auf diese Website zugreift und die Geschäftsbedingungen der Firma akzeptiert. Die Gesellschaft, wir, wir und uns, bezieht sich auf unsere Firma. Partei, Parteien oder uns, bezieht sich sowohl auf den Auftraggeber als auch auf uns selbst oder den Auftraggeber oder uns selbst. 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Finanzen Magnaten 2015 Alle Rechte vorbehalten 439 Millionen OzForex IPO Sparks Spekulation unten unter 8211 wird Pepperstone nächsten Andrew Saks McLeod Brokers (Retail FX) Montag, 23.09.2013 12:53 GMT Zu verkaufen oder nicht zu verkaufen, das ist die Frage. Flotation der hochwertigen australischen Finanzdienstleistungsunternehmen an der nationalen Börse, der ASX, sind für ihre relative Abwesenheit während der letzten zwei Jahre bemerkenswert gewesen, weshalb dieses morgene anfängliche öffentliche Angebot (IPO) durch OzForex, eine liefernde Devisenfirma , Für 439 Millionen AUD hat in der Industrie Spekulationen, welche Firma als nächstes geführt hat. Vertrauen durch hohe Wertschätzung OzForex ist ein Anbieter von internationalen Geldtransfers mit seinen Niederlassungen in Sydney, Australien. Nach dem eigentlichen Börsengang selbst beabsichtigt das Unternehmen, 219,7 Millionen Aktien zu AUD 2 zu verkaufen, was 91,5 der gesamten von der Gesellschaft gehaltenen Aktien entspricht. Aufgrund der Tatsache, dass der ASX in der jüngsten Vergangenheit keine derartigen Aktivitäten erlebt hat, hat das Medieninteresse, das es umgibt, andere Unternehmen in der Region zum Gegenstand des Kommentars gemacht. Einer von denen ist Pepperstone, die das Wall Street Journal heute abgeleitet hat, ist jetzt im MampA-Scheinwerfer, vor allem, wenn man die Rentabilität von OzForex, die in den 12 Monaten bis zum 30. Juni dieses Jahres einen Gewinn von 17,1 Millionen auf 460.000 internationale lieferte FX-Zahlungsverkehr im Wert von 9,1 Milliarden. Keine Private Equity Pressure Forex Magnaten sprach mit Owen Kerr, CEO von Pepperstone heute, um festzustellen, seine Perspektive, ob die hochkarätigen IPO von OzForex eingereicht, wird das Unternehmen in die Annahme eines Angebots für eine Fusion oder Akquisition, vor allem im Auge behalten Dass das Unternehmen im Laufe des vergangenen Jahres leise über potenzielle Käufer geworben hat. Herr Kerr erklärte, dass jeder über einen neuen IPO, besonders eine wie die von OzForex erregt wird. Das Unternehmen ist zum Börsengang gegangen mit einer Bewertung 21 Mal Vorwärts-Erträge. Im Zuge des Börsenganges wollte OzForex meine Perspektive darauf haben, und sie interessierten sich für uns. Ich sagte dann die Bewertung war ein bisschen reich, und sie sondeten ein bisschen tiefer. Sie interessierten sich für die MampA-Erfahrung, die wir haben, nachdem wir verschiedene Wege über die jüngste Vergangenheit erforscht haben, fuhr Herr Kerr fort. Wir haben uns in der Vergangenheit von verschiedenen Firmen und der jüngsten ausländischen MampA-Aktivitäten wie der verhinderten Übernahme von GAIN Capital durch FXCM Anfang dieses Jahres und der darauffolgenden GFT-Akquisition von FXCM nach dem Ausscheiden aus dem Erwerb von GAIN und ein paar anderen neuen Unternehmen, die auf dem Markt sind, Ereignisse, die Interesse hervorgerufen haben. Herr Kerr bestätigte, dass zu diesem Zeitpunkt das Unternehmen keinen Plan hat, jede Fusion oder Akquisition, die derzeit Gegenstand der Spekulation zu akzeptieren, aber auf der anderen Seite erklärt, dass Pepperstone nicht schließen die Tür auf andere Angebote, dass es Können, und sind offen für andere Angebote. Wir interessieren uns für das Potenzial und die Zukunft. Man könnte sagen, dass das Unternehmen, das jährlich rund USD 1 Mrd. im Wert von rund 25.000 Kunden betreut, für einen Investor gut positioniert ist, da es durch die Eröffnung einer Repräsentanz in der asiatisch-pazifischen Region erhebliche Fortschritte erzielt hat Shanghai Anfang dieses Jahres, eine Region, die für die Devisenmarktteilnehmer von großem Interesse ist, sowie die Diversifizierung ihres Angebots gerade in diesem Monat durch die Einführung von cTrader. Das Unternehmen veröffentlichte in den letzten drei Monaten seine Volumenzahlen an Forex Magnates, was 66,9 Milliarden im Juni entspricht, 76,12 Milliarden im Juli und 71,92 Milliarden im August, was einem Durchschnitt von 71,6 Milliarden entspricht. Mit dem Zusatz von cTrader, der vor kurzem aufgetreten ist, bezieht sich der Prozentsatz der Volumen auf den Plattformen, die das Unternehmen in diesem Stadium anbietet, auf seine eigene Plattform und MetaTrader 4 und 5. Pepperstone bestätigte zu den Forex Magnaten, dass 96 des Unternehmens8217s gesamte Band stattfand Auf den MetaTrader 4 und 5 Plattformen, ohne Aktivität auf der proprietären Plattform und 4 über die vor kurzem aktualisierte Sirix WebTrader Plattform und ihre mobile Plattform kombiniert. Das Handelsvolumen auf Pepperstone8217s WebTrader und mobile Plattformen über den Monaten Juni, Juli und August betrug 2,68 Milliarden, 1,3 Milliarden bzw. 1,05 Milliarden. Wir sind nicht in Eile, irgendetwas mit irgendjemandem zu tun, wir wollen nicht, dass Private Equity uns in einen Börsengang drängt, deshalb können wir unsere Zeit nehmen, das richtige Angebot zu identifizieren, wenn solch ein Angebot materialisiert, erklärt Herr Kerr. Laut Kerr, OzForex wird erwartet, dass die Liste auf der ASX in etwa einer Woche Zeit. Das Unternehmen war das Thema von einigen sehr starken Unterstützung gewesen, als Australier-gegründeter internationaler Bankriesenträger, Macquarie investierte in die Firma eine Weile her, nachdem er anfänglich ungefähr 50 besessen hatte. Derzeit hat dieses etwas verringert, als Macquarie einen Teil seiner Anteile verkaufte An die US-amerikanische Private Equity-Gesellschaft Accel mit einem Anteil von 22,7 Prozent und der in Washington ansässigen Carlyle-Gruppe mit einem Anteil von 20,4 Prozent. Macquarie verweigerte damit eine Beteiligung von 19,9 Prozent. Alle diese Firmen, sowie Carboni Ltd., die ein 1,9 Interesse behält, verkaufen alle ihre Aktien im IPO. Nach der Listing, OzForexs Führungsteam sind Anspruch auf eine 5,3 Millionen Barzahlung. Die Goldman Sachs Group und Macquarie betreuen den Börsengang und erhalten eine Grundgebühr von 2,5 Prozent des Gesamtumsatzes oder potenziell 10,9 Millionen. Die beiden Investmentbanken könnten auch eine Anreizgebühr in Höhe von 1,5 Prozent des Gesamtangebots erhalten. Goldman und Macquaries Kosten im Zusammenhang mit dem IPO wird auch zurückerstattet werden.
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